旭辉百亿境内债重组方案获通过

9月15日，旭辉集团宣布7笔境内公开市场债券的整体重组方案获债券持有人会议表决通过，涉及金额合计约100.6亿元。与此同时，相关6只债券将自9月16日开市起停牌。

9月15日，旭辉集团收报0.25港元/股，市值26.27亿元。

今年5月23日，旭辉集团首次公布境内债券重组框架。在充分吸纳多方投资人反馈意见的基础上，7月8日，旭辉集团发布优化后的重组方案，提高现金兑付比例提升至20%、提高以资抵债兑付率至40%、提高定增股票上限至10.2亿股，缩短留债展期时间至7～8年。

经过前后近4个月的努力，旭辉百亿境内债务重组方案终获通过。

据了解，下一步，旭辉集团将根据债券持有人会议议案的约定，快速落地相关后续工作，安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。

分析人士指出，旭辉集团境内债重组方案获通过，不仅将有效缓解公司流动性压力，进一步压降债务规模，改善整体财务状况与资产负债结构，还为公司逐步回归良性发展轨道创造了关键有利条件。

旭辉控股CFO杨欣表示，房地产市场仍处于艰难筑底阶段，行业正经历深刻转型。面对复杂的市场环境，从‘重’到‘轻’的转型之路充满挑战。

同策研究院联席院长宋红卫认为，旭辉化债也是行业化债进程的一个缩影，比较有代表性，部分房企目前也面临同样的问题。其整体重组方案获得通过，主要有三个方面的原因:首先，债权人做出一定让步，经过这几年市场形势的变化，债权人的预期也发生较大的变化，做出较大幅度的让步是化债方案通过的必要条件。其次，旭辉积极自救，战略方向的调整及新的业务结构给予债权人一定的信心。最关键的是，化债的成功离不开国家房地产相关政策的支持，包括专项债收储、白名单等。